Marion Levasseur, Agent général Prévoyance et Patrimoine AXA

Agent général Prévoyance et Patrimoine Axa, mon métier consiste à accompagner les indépendants, les chefs d’entreprise, libéraux et particuliers dans l’analyse de leur protection sociale et financière, qui se résume en 4 grands pôles de compétences:

-La prévoyance
-La santé
-La préparation de la retraite
-Les placements d’épargne

Voici une liste non exhaustive de ce que je peux vous apporter, après l’étude complète de votre environnement;

– La prévoyance:

•Se protéger financièrement contre les risques d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès
•Se protéger et protéger sa famille des accidents de la vie
•Optimiser le budget des assurances emprunteurs
•Anticiper les risques de dépendance

– La santé:

•Étude comparative de la mutuelle ou de la complémentaire santé en place
•Proposition d’une offre adaptée à vos besoins et à votre budget
•Mise en place du/des contrat(s) mutuelle(s) individuelle ou collectives

-La retraite:

•Calculs des droits acquis et projection des droits futurs
•Mise en place d’une stratégie d’épargne retraite complémentaire
•Optimisation de votre fiscalité (PER issu de la loi PACTE 2019, cadre Fillon ou Madelin)

-Épargne:

•Étude de votre profil d’épargnant et de vos objectifs patrimoniaux
•Mise en place de solutions adaptées dans un cadre fiscal avantageux